Configuration

Importer son CRM

Ne plus recevoir vos clients et prospects déjà en cours.

Pour ne jamais recevoir un contact que vous connaissez déjà, importez votre base CRM. Les contacts importés sont automatiquement exclus de vos livraisons.

Procédure

Exportez votre CRM en CSV

Depuis votre CRM, exportez vos contacts (clients, prospects en cours).

Importez le fichier

Dans Réglages, section Import CRM, anti-doublons, cliquez sur Importer CSV et choisissez le fichier.

Vérifiez le résultat

Un message indique le nombre de contacts importés et le nombre de doublons ignorés.

Colonnes reconnues

Hivy Leads reconnaît automatiquement les colonnes suivantes, quelle que soit la casse :

Donnée	Noms de colonne acceptés
Email	`email`, `e-mail`, `mail`
Nom	`name`, `nom`, `prenom`, `prénom`, `contact`
Entreprise	`company`, `entreprise`, `société`, `societe`, `account`

Chaque ligne doit contenir au moins un email ou un nom.